In een totalitaire staat werkt de heer Wazlaw in een afluistercentrale van de overheid. Hij luistert in een bepaalde wijk huizen af op de aanwezigheid van subversieve personen. Wazlaw krijgt een nieuwe medewerker, de heer Biebrich. Het aanvankelijke enthousiasme van Biebrich voor zijn nieuwe functie verdwijnt wanneer blijkt dat hij en zijn gezin ook worden afgeluisterd. Wazlaw zet een val op voor Biebrich en meldt aan zijn chef dat hij staatsgevaarlijk is.
Farao Achnaton houdt zich teveel bezig met spirituele zaken, zo vindt het volk. Het verzet zich ertegen dat hij hen de god Aton wil opdringen. Achnatons vrouw, Nefertete, dragen zij echter op hun handen.
