Een aantal sprookjesfiguren zit door de vloek van Sneeuwwitjes stiefmoeder vast in het dorpje Storybrooke, Maine. De meeste van hen zijn zich niet bewust van hun lot en de vloek kan alleen gebroken worden door Emma Swan, de inmiddels volwassen dochter van Sneeuwwitje.
De sprookjesfiguren die vastzitten in het dorpje Storybrooke bereiden zich voor op de grote strijd tegen de duistere krachten. Als ze die winnen, zullen ze eindelijk 'lang en gelukkig' leven. Vanaf ca. 15 jaar.
Henry Mills woont nu in Hyperion Heights, Seattle en is zijn verleden vergeten. Zijn dochter Lucy zoekt hem op omdat zijn hulp nodig is om een nieuwe vloek op te heffen.