Twee Californische landarbeiders, van wie een zwakbegaafd is en volkomen afhankelijk van zijn vriend, vinden werk op een ranch waar de zwakbegaafde man in grote problemen komt omdat hij zijn eigen kracht niet kent.
Rond 1464 woedt er een strijd om de troon van Engeland. De echtgenote van koning Edward IV probeert na de dood van haar man de macht voor haar zoons veilig te stellen.