Denny, een 14-jarige autistische jongen die voor zijn verslaafde moeder zorgt, terwijl hij bang is voor zijn aan alcohol verslaafde vader wordt door zijn leeftijdsgenoten gepest. Wanneer zijn broertje verdwijnt, net als drie andere dorpsjongens, is hij de enige die iets heeft gezien.
Tijdens de voorbereidingen van een feest, verschijnt er een vreemdeling aan het hof van prinses Kalea. Hij verovert het hart van de prinses, maar haar stiefbroer vertrouwt hem niet. Vanaf ca. 10 jaar.
