John Dee, astroloog en adviseur van koningin Elizabeth I, ontdekt een moord en een complot tegen de koningin als hij op zoek is naar de beenderen van koning Arthur in Glastonbury.
Merrily Watkins, predikant, wordt door een moslimfamilie benaderd om duistere krachten te verdrijven uit hun 12e-eeuwse huis op de grens van Engeland en Wales.