Nadat een anonieme patie͏̈nt in een kliniek voor plastische chirurgie in Washington D.C. is voorzien van een nieuw uiterlijk, breekt er brand uit in het gebouw waarbij alle medewerkers worden gedood.
Twee junks die drie moorden hebben gepleegd bij een gewapende overal, komen door een vormfout vrij. Een onbekende executeert hen; het spoor leidt naar een groep kattenjagers in een indianenreservaat in North Carolina.
