Hobbit Bilbo, tovenaar Gandalf en de dwergen vervolgen hun gevaarlijke reis naar de Eenzame Berg waar de draak Smaug de geroofde schatten van het dwergenvolk bewaakt. Vanaf ca. 15 jaar.
De herovering van de Eenzame Berg door de dwergen veroorzaakt een grote oorlog waarin dwergen, mensen en elfen samen moeten werken om de enorme orks-legers te kunnen weerstaan. Vanaf ca. 15 jaar.