In een Oostenrijks stadje wordt een aanslag gepleegd, een kind ontvoerd en komen mensen in het ziekenhuis met vreemde aandoeningen, zaken die inspecteur Kovacs onderzoekt en waarover psychiater Horn zich verwondert.
In het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog neemt een Oostenrijkse boerenfamilie een gevlucht 13-jarig meisje in huis en later komt daar nog een jonge Rus bij, gevlucht uit Duitse gevangenschap. Als Duitse soldaten de Rus ontdekken, neemt de spanning toe.
Wanneer op oudejaarsavond in een Oostenrijks stadje een oude man is vermoord in het bijzijn van zijn kleindochtertje, roept de politie de hulp van een psychiater in.
