Kate werkt als 'elfje' in een kerstartikelenwinkel en neemt steeds de verkeerde beslissingen. Als ze een man ontmoet die haar cynische wereldbeeld ter discussie stelt, lijken ze weinig gemeen te hebben, maar soms moet je gewoon je hart volgen.
Na een missie met veel dodelijke slachtoffers besluiten de VN dat de Avengers voortaan alleen op hun verzoek in actie mogen komen. Dit zaait tweespalt binnen de Avengers.