Spero Lucas verricht onderzoek voor een advocaat. Hij haalt gestolen goederen terug tegen een provisie van veertig procent van de waarde ervan. Een vooraanstaand kopstuk uit het criminele circuit huurt Lucas in om uit te vinden wie hem besteelt. Maar voordat Lucas grip kan krijgen op wat er gestolen is, raakt hij verstrikt in een wereld vol mannen die zo amoreel en gewelddadig zijn dat het hem de adem beneemt.
Derek Strange, bekend van eerdere titels van Pelecanos, werkt niet langer voor de politie, maar voor zichzelf, als privédetective. Bij een routineklus komt hij toch weer in het vaarwater van de politie terecht wanneer hij Red Fury, een gevaarlijke moordenaar, op het spoor komt.
Een Amerikaan, die als puber wegens kleine vergrijpen is veroordeeld tot de jeugdgevangenis, wordt tien jaar later onterecht verdacht van diefstal van een tas met geld.
