De blinde Italiaanse kapitein Fausto wordt door de jonge soldaat Giovanni vergezeld naar Napels, waar hij een oude – ook blinde – vriend wil bezoeken. Giovanni is het doelwit van de woede-uitbarstingen van de verbitterde oude man. Ciccio – zo noemt hij Giovanni – moet niet alleen precies de vrouwtjes beschrijven die Fausto dankzij hun parfum ruikt, hij moet ook een geschikt hoertje gaan zoeken.
