Ali, een jongen van negen, verliest op weg naar huis de net gerepareerde schoenen van zijn zusje Zahra. Hij durft dat thuis niet te zeggen. Dan hoort Ali van een hardloopwedstrijd. Diegene die als derde eindigt, krijgt een paar gymschoenen.
Karim werkt op een struisvogelboerderij in de buurt van Teheran. Als het dure gehoorapparaat van zijn dochter stuk gaat en hij ook nog zijn baan verliest, gaat hij op zijn brommer naar de stad om geld te verdienen