Een Chinese jongen vertelt over het leven van zijn grootmoeder in een dorpsgemeenschap op het schiereiland Shandong voor, tijdens en na de Japanse bezetting die gepaard ging met ongemeen wrede gruweldaden.
Een operaster in China rond 1900 voegt zich bij het lokale verzet tegen de aanleg van een spoorlijn; als hij wordt opgepakt, moet hij op het schavot de sandelhoutstraf ondergaan.
Een Chinese jongen vertelt over het leven van zijn grootmoeder in een dorpsgemeenschap op het schiereiland Shandong voor, tijdens en na de Japanse bezetting die gepaard ging met ongemeen wrede gruweldaden.