Een 18-jarige half Deense half Palestijnse jongeman werkt in 1982 als tolk voor internationale hulpverleners in ziekenhuizen in Beiroet en voert intussen geheime koeriersdiensten voor de PLO uit.
Een wees wordt na een slachting in een vluchtelingenkamp in Beiroet in diverse Europese steden getraind als PLO-spion en daarna in Londen gestationeerd om als undercoverstudent een locatie te vinden voor een geheime bespreking.