Billy en zijn vrienden Anna, Mo en Gijs vinden een geheime ingang naar het verboden Woud van de Watervallen, een mysterieus en magisch bos. Daar wonen vreemde wezens, zoals de Sprankels, die de kinderen om hulp vragen. Met zwart-witillustraties. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar.