Op het sterfbed van een Amerikaans/Italiaanse gangster wordt diens levensverhaal verteld door een man die zich niet bewust is van zijn verhouding tot de stervende.
In de dertiende eeuw brengt de Venetiaanse ontdekkingsreiziger Marco Polo een aantal jaren door aan het hof van de Mongoolse heerser Koeblai Khan die bezig is om zijn imperium naar China uit te breiden.
