Terwijl een beminnelijke kleine ondernemener in Lima afgeperst wordt, heeft een driftige grote verzekeringsagent een moeizame verstandhouding met zijn twee luie zoons.
Een militaire school in Lima is het toneel van een tragedie waarbij een scholier het slachtoffer wordt van de wedijver die het dagelijkse leven in de school kenmerkt.
Nadat een lid van de Peruaanse guardia civil wordt geconfronteerd met drie mysterieuze verdwijningen, maakt zijn vermoeden dat zij gevangen zijn genomen door terroristen langzaam plaats voor een nog veel gruwelijker waarheid.