De lotgevallen van een man in een alternatieve toekomst, waarin Duitsland en Japan de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen en de Verenigde Staten hebben bezet.
In weerwil van de wensen van haar moeder, kiest Lavinia voor een huwelijk met Aeneas van Troje, over wie zij enkel verhalen hoorde. Haar keuze ontketent een oorlog.