Als twee vrienden, een bokser en een kleine crimineel uit de Braziliaanse havenstad Salvador Bahia per boot naar El Salavador gaan, nemen ze een liftend hoertje mee, met als gevolg dat de vriendschap al snel onder druk komt te staan
Levensverhaal van Joâo Francisco dos Santos, een legendarische Brazilliaanse crimineel, flamboyant homoseksueel en travestiet, maar ook een toegewijde vader en gepassioneerd minnaar
