De strijd om het voortbestaan van Deverry zet zich voort; de mensen van Deverry en hun Elfse bondgenoten beseffen dat magie en de hulp van draken nodig zijn om hen te redden.
Als het vijandige paardenvolk door de bouw van een nieuwe vesting Deverry en Westland bedreigt, sluit de bevolking bondgenootschappen met andere volken en zelfs met draken om zich te verdedigen.
In de strijd tussen de duistere dweomers, het elfenvolk, de dweomers van het licht en de Kelten van het koninkrijk Deverry, speelt de krijgsvrouwe en maanpriesteres Gweniver een belangrijke rol.
De eeuwenoude magie͏̈r Nevyn heeft zijn lot verbonden met het Keltische koninkrijk Deverry en probeert er de krachten van het Licht te mobiliseren, terwijl de Duistere Broederschap van magie͏̈rs tracht de macht te grijpen.
De zilverdolk en drakenmeester Rhodry moet zijn oude vriendin, de tovenares Jill, te hulp schieten als ze wordt bedreigd door de wisselvrouw Alshandra.
Als een jonge vrouw en haar geliefde omkomen door de schuld van een jonge prins, legt deze een eed af om het kwaad ooit goed te maken en begint een eeuwenlange zwerftocht.
