Een arm weesmeisje wordt de concubine van een machtige koning, maar ze is betoverd door een godin: in ruil voor schoonheid en rijkdom zal ze nooit samen zijn met de man van wie ze houdt
Het verhaal van twee bevriende acteurs bij de Opera van Peking en de geschiedenis van de Opera van Peking tegen de achtergrond van een kleine eeuw politieke ontwikkelingen in China