Na zijn bekentenis van een moord en omdat hij al eerder voor moord veroordeeld werd is de kans groot dat verdachte Misumi de doodstraf krijgt. Zijn advocaat Shigemori begint echter steeds meer te twijfelen aan de schuld van Misumi.
Een verdwaalde kogel in een Marokkaanse woestijn zet een reeks dramatische gebeurtenissen in gang die het leven van verschillende mensen indringend en voor altijd zullen veranderen: een jong Amerikaans koppel, twee Marokkaanse jongens, een Mexicaanse huishoudster die illegaal de grens oversteekt en de dochter van een Japanner die gezocht wordt door de politie.
