Als het land Calaspia onder de voet dreigt te worden gelopen door een horde monsters, probeert een zestienjarige jongen samen met een groep helden het kwaad tot staan te brengen.
De magische krachten van de jonge Bryn Bellyset zijn flink toegenomen, maar zal hij er in slagen het ultieme kwaad in Calaspia, 'de waanzin', te verslaan?