In augustus 1939 stuurt de Britse geheime dienst Thomas Miller als leraar Engels naar een elitair meisjesinternaat voor dochters van nazi-kopstukken aan de Zuid-Engelse kust. De voorganger van Miller, ook een geheim agent, is spoorloos verdwenen.
Portret van de schrijfster-filosofe Iris Murdoch, van haar studententijd tot en met haar gevecht tegen het trage mentale aftakelingsproces als gevolg van de ziekte van Alzheimer.
Op de meest speciale avond van het jaar vieren de katten hun grote bal waarop een van hen uitverkoren zal worden om opnieuw te worden geboren, maar het feest wordt ruw verstoord. Verfilming uit 2019 van de musical 'Cats' van Andrew Lloyd Webber uit 1981.