Een jonge Amerikaanse geheim agent gaat tijdens het Proces van Neurenberg vlak na de oorlog op zoek naar het hoofd van het atoombomonderzoek van nazi-Duitsland en vindt vooral zichzelf.
Een Mexicaanse psychiater beleeft allerlei avonturen in Parijs ten tijde van de studentenopstand in 1968, in Cuba onder Castro, in Chili onder Allende en keert tenslotte weer terug naar Mexico.