Een barman, zijn neef en een politieman vertellen elk hun eigen versie van de gebeurtenissen in cafe McCool's, waar ze alle drie zich lieten verleiden door de verleidelijke Jewel
Opnieuw bindt narcotica-agent Jimmy 'Popeye' Doyle uit New York de strijd aan met een heroi͏̈nesmokkelaar en volgt hem naar Marseille, de drugshoofdstad van Europa