Als zijn vrouw in Hong Kong overlijdt, ontdekt een Britse professor dat ze daar nog een echtgenoot had. Samen proberen ze de toedracht van haar dood te achterhalen.
De jonge tovenaar Merlijn is in dienst bij de troonopvolger en toekomstig koning Arthur. Samen nemen ze het op tegen duistere krachten. Vanaf ca. 12 jaar.