Als de zusjes Su-mi en Su-yeon na een verblijf in een inrichting terugkeren naar huis worden zij geplaagd door visioenen en geestverschijningen, bovendien probeert hun kwaadaardige stiefmoeder hen het huis uit te pesten
In de jaren 1920 proberen Koreaanse verzetsstrijders explosieven vanuit Shanghai naar Korea te smokkelen maar de Japanse bezetter zet alles in het werk om hen uit te schakelen.
