Een man op rijpe leeftijd, een vrijgezel, brengt zijn avondjes door in een stil Wiener café. Zijn voorkeur gaat uit naar het zeer late uur, waarop nauwelijks nog één klant in het café aanwezig is. Dan kan hij de vrije teugel laten aan zijn droomverlangen, waarvan de aantrekkelijke jonge dienster Rosi het voorwerp is. Op een van die avonden doorbreekt de realiteit vroegtijdig zijn fantasie. Een onbekende man komt binnen, gaat aan het tafeltje naast het zijne zitten, dwingt hem naar een somber verhaal van zijn eigen mislukte leven te luisteren.
Dora, in de dertig, moet in haar prille jeugd een zeer aantrekkelijke vrouw zijn geweest, maar jaren samenleven met Anton, een allesbehalve snuggere veertiger, hebben die pittigheid wel een beetje afgebot. Maar wat zij daarvan nog overgespaard heeft wil ze liefst aan een meer verfijnde mannelijke partner spenderen. Daarom wordt een spelletje opgezet, een spelletje waar de traag van geest zijnde Anton nog intrapt ook.
