In het begin van de twintigste eeuw onderneemt de Britse avonturier Percy Fawcett een serie expedities in het Amazonegebied op zoek naar een verloren stad.
In 1933 krijgt de Welse journalist Gareth Jones toestemming voor een bezoek aan de Sovjetunie. Buiten weten van de autoriteiten reist hij naar de Oekraïne, waar hij getuige is van een grote hongersnood.
