Het rustige leventje van hobbit Bilbo wordt verstoord met de komst van tovenaar Gandalf en dertien dwergen die terug willen naar hun rijk rond de Eenzame Berg waar ze werden verdreven door een draak. Vanaf ca. 15 jaar.
Als hobbit Frodo in het bezit komt van een bijzondere ring moet hij een lange tocht maken om de ring te kunnen vernietigen, zodat hij niet in handen valt van Sauron die met deze ring iedereen tot slaaf kan maken
In eendrachtige samenwerking met een Russische agente bindt James Bond de strijd aan met de even geniale als waanzinnige geleerde Stromberg, die druk doende is met de vernietiging van de beschaving.