Tijdens autoritten naar zijn doodzieke schoondochter denkt een oude schrijver aan de omstandigheden waaronder een vroegere vriend in de Tweede Wereldoorlog omkwam.
In een Parijs daghospitaal neemt de psychoanalytica Véronique de zorg voor Orion op zich, een jongen met ernstige psychische problemen. Ze stelt vast dat hij een krachtige verbeelding heeft en leidt hem in de richting van het tekenen en het beeldhouwen. Dit helpt Orion om te verwoorden wat hem in de greep houdt.
