Beschrijving van het emigrantenbestaan van de Duits-Joodse schilder Felix Nussbaum (1904-1944) en zijn vriendin/vrouw Felka Platek tussen 1933 en 1944.
1933. Op de Duitse kunstenaarsacademie in Rome wordt de Joodse Felix Nussbaum beschuldigd van plagiaat. Hij moet de academie verlaten en er begint een bijna 11 jaar durende odyssee door half Europa op de vlucht voor de nazi's.