De keizer van China is volledig onder de invloed van het lied van een kleine grijze nachtegaal. Zijn Grote Kamerheer keurt deze passie niet goed, waardoor hij zich bedreigd voelt. Dus hij koopt een mechanische nachtegaal in plaats van de echte, die hij vrijwillig los laat! Wanneer de keizer deze verdwijning beseft, wordt hij erg ziek. Kan Li, de kleine kok, op tijd ingrijpen om de keizer te redden?
Prinses Elisa is helemaal de kluts kwijt wanneer haar 11 broers worden omgetoverd in zwanen. Alleen door 11 hemden te vlechten van brandnetels kan ze de betovering van haar stoute stiefmoeder doorbreken.
