Beschrijving van het zigeunergezin Kropan in Polen, vlak voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog. Als zoon Niku op een dag thuiskomt, hoort hij dat zijn familie is weggevoerd door de Duitsers. Op zoek naar zijn familieleden komt hij in contact met een joodse jongen, waarmee hij verder trekt. Hun zwerftocht eindigt in een Poolse stad, waar leden van een verzetsgroep zich over hen ontfermen.
