Het begint met een simpel briefje: 'Roger Bascombe wenst Celeste Temple hierbij te informeren dat hun verloving is beëindigd'. Miss Temple is vastberaden uit te vinden waarom Roger haar heeft verlaten en volgt hem incognito. De tocht leidt haar naar het mysterieuze en verboden Harschmort Manor, waar ze niet alleen haar ex-verloofde aantreft. In luxueuze bordelen en gotische landhuizen wordt heimelijk een sinister complot gesmeed om de wereld te veroveren. Wanneer haar vermomming wordt ontdekt, schieten de vriendelijke huurmoordenaar 'Kardinaal' Chang en de aantrekkelijke, maar gedesillusioneerde arts Abelard Svenson haar te hulp.
De avonturiers Miss Temple (een plantage erfgename), Dr. Svenson (dokter van de prins van Macklenburg) en de mysterieuze Cardinal Chang (een crimineel die zijn ogen verbergt achter donkere glazen) achtervolgen een geheimzinnig alchemistisch genootschap dat ze willen ten val brengen.
Doctor Svenson, Miss Temple, een jonge plantage erfgename, en haar grote liefde Cardinal Chang, een poëtische crimineel, nemen het op tegen leden van de onuitroeibare, misdadige criminele organisatie, de Cabal. Zij zijn uit op de omverwerping van de monarchie en overname van de macht in een denkbeeldig 19e eeuws Engeland. Door het gebruik van mysterieuze blauw glazen boeken en een obscuur alchemistisch proces proberen ze hun slachtoffers te ontdoen van hun gedachten en ze te hersenspoelen.
