In 2020 vindt de eerste bemande vlucht naar Mars plaats. De reis verloopt goed, maar op de rode planeet zorgt een gigantische zandstorm met bovennatuurlijke trekken voor rampzalige gevolgen voor de bemanning
In mei 1940 wordt Churchill premier en vormt op verzoek van George VI een oorlogskabinet. Hij moet besluiten of hij vredesonderhandelingen wil voeren met Nazi-Duitsland of meedoen aan de oorlog.