In het oude China leeft de oude zwaardvechter Ouyang Feng als vrijbuiter aan de rand van de woestijn. Om in zijn levensonderhoud te voorzien huurt hij anderen in als moordenaar omdat zijn hart is gebroken door een geliefde die hij verloor.
In Hongkong raken de levens van een gedesillusioneerde huurmoordenaar, zijn trouwe opdrachtgeefster, de losgeslagen Punkie en een zonderlinge crimineel steeds verder met elkaar verstrengeld.
