De oorlogsdreiging op Midkemia blijkt verweven met een dreiging voor wat er ook maar bestaat; Puc en de DonCoin-broeders moeten alles op alles zetten om dit lot af te wenden.
Wanneer de overlevenden van de planeet Crydee als slaven worden weggevoerd, achtervolgen een jonge prins en een admiraal deze ontvoerders en ontdekken een sinister complot.
Als de Nachtraven er ogenschijnlijk in zijn geslaagd om de Heer van het Westen te doden, vertrekt in het geheim een reisgezelschap om de boosdoener Murmandamus voor eens en voor altijd uit te schakelen.
Jim en de andere leden van het Conclaaf der Schaduwen zijn getuige van een monsterachtige slachtpartij; tijdens hun verdere zoektocht stuiten zij op meer duistere geheimen en doen zij een paar schokkende ontdekkingen.
