De schrijver en dichter Thomas Overbury vindt in 1613 de dood door vergiftiging, De daders, Robert Carr en Frances Howard, leden van de Engelse adel worden veroordeeld maar nooit gestraft.
Penelope Devereux is een mooie en slimme vrouw aan het hof van Elizabeth I, door wie ze zeer gewaardeerd wordt maar de intriges in de familie kunnen haar wel eens de das om doen.
Arbella Stuart is kandidaat voor de troonopvolging van Elizabeth I en wordt daarom opgevoed in complete isolatie uit angst voor complotten tegen haar maar met hulp van dichteres Aemilia Lanyer gaat ze op zoek naar vrijheid.
Het wel en wee van twee zussen met koninklijk bloed ligt in handen van eerst de katholieke koningin Mary en later van de koelbloedige Elizabeth van Engeland.
