De Palestijnse regisseur trekt van continent naar continent, slentert door Nazareth, Parijs en New York, op zoek naar geld voor een nieuwe filmproject en ontdekt dat geweld en wapens niet alleen in Palestina een grote rol spelen.
Als een Palestijn uit Ramallah zijn geliefde alleen kan ontmoeten bij een Israe͏̈lische controlepost, krijgen zij beiden wraakfantasiee͏̈n. In de tweede film keert een Palestijnse regisseur terug naar Israe͏̈l om een film te maken
