Om de boosaardige Morbiston te kunnen verslaan, moeten Jill (16, ik-figuur) en Skylar het Zwarte Kristal in de Buitenwereld vernietigen, dat de levens van het volk op Drägan Duma met Morbiston verbindt. Vanaf ca. 15 jaar.
Jill (16, ik-figuur) voelt zich inmiddels thuis in Dragon Stone. Maar de vijand zit niet stil en voert Jill mee naar de kerkers in het kasteel van Morbiston. Vanaf ca. 15 jaar.
Feniksa (17, ik-figuur) weet aan een gearrangeerd huwelijk te ontkomen als zij wordt uitgekozen om Drägannymare te worden. Samen met een draak strijdt ze tegen de Morbiden.