Een jonge leraar zit op de grens van een zware depressie en zoekt hulp bij een Cubaanse psychiater wiens behandeling bestaat uit het beledigen van en ruzie zoeken met zijn patie͏̈nten.
Jake Singer heeft veel psychische problemen en wordt daarvoor behandeld door de excentrieke Dr. Morales. Als hij een mooie weduwe ontmoet verandert zijn hele leven
