Op haar vijftiende hoort Miu Miu het ware verhaal achter de dood van haar vader. Hij was een beroemd zwaardsmid, die voor de keizer van China een magisch zwaard smeedde. Uit angst dat hij nog zo'n zwaard zou maken, liet de keizer hem vermoorden. Miu Miu wil haar vader wreken en gaat vermomd als jongen op reis. Zij doorstaat levensbedreigende avonturen in het onvoorspelbare China. Dan ontmoet zij Ting Tong, een jongen met dezelfde halsketting. Ting Tong en Miu Miu bundelen hun krachten om wraak te nemen op de keizer. Ze vinden in hem een tegenstander die mysterieuze Kungfutechnieken beheerst.
Autobiografisch relaas van de Chinees-Amerikaanse auteur over zijn studententijd in Peking, tot aan zijn vertrek naar Amerika. Vervolg op 'De kleuren van de berg'.