Hoofdinspecteur Morse van de recherche in Oxford moet een zelfmoord en een moord oplossen die met elkaar te maken hebben, respectievelijk die van de lerares Anne Scott en die op haar overbuurman George Jackson. Het onderzoek wordt extra ingewikkeld doordat er een persoonsverwisseling heeft plaatsgevonden.
Wanneer Albert Schweizer in 1949 steun geeft aan zijn vriend Albert Einstein in diens strijd tegen de atoomwapens, brengt dat het voortbestaan van zijn ziekenhuis in Lambarene (Frans Equatoriaal-Afrika) in gevaar