Een tv-producer werkt aan een kerstshow over een welgestelde man die elke dag van het jaar kerstmis viert. Haar opdrachtgevers willen dat ze er een freakshow van maakt, maar ze ontdekt dat hij een bijzondere reden heeft voor zijn vreemde gedrag.
Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog probeert soldaat en boer Newton Knight in Jones County, Mississippi een vrijstaat te stichten met vrijheid en gelijke rechten voor zwarten.