Nadat een zwarte magiër een gevaarlijk voorwerp heeft gestolen om daarmee farao Ramses II van de troon te stoten, is het aan zijn jongste zoon om deze dreiging ongedaan te maken.
Terwijl de twee zonen van farao Ramses II verliefd zijn op dezelfde vrouw, voeren zij beiden strijd om het rijk van de farao te beschermen tegen bedreigingen van binnenuit.
Terwijl de jongste zoon van farao Ramses II zijn verloofde Sekhet zoekt, verkeert het rijk in groot gevaar door een complot van Sekhets vader die een zwarte magie͏̈r is en een geheimzinnige Syrie͏̈r.
De zwarte magiër, die op het punt staat door Farao Ramses II tot minister benoemd te worden, beraamt een moordaanslag op de farao, wat diens jonge zoon Setne probeert te voorkomen.
In het Egypte van de dertiende eeuw voor Chr. is de jonge Ramses farao geworden en moet hij de strijd aanbinden met zijn oudere broer. Vervolg op 'De zoon van het licht'.
