Als Sookie merkt dat Bill is ontvoerd, vertrekt ze naar Mississippi en raakt daar verstrikt in een wereld die wordt geregeerd door een troep wrede weerwolven en de machtige vampierkoning Russel Edgington.
Twee broers overvallen een aantal banken in Texas om de hypotheek op hun ranch af te kunnen lossen. Een bijna gepensioneerde politieman bijt zich vast in deze zaak.