Als Sookie merkt dat Bill is ontvoerd, vertrekt ze naar Mississippi en raakt daar verstrikt in een wereld die wordt geregeerd door een troep wrede weerwolven en de machtige vampierkoning Russel Edgington.
Kort voor kerst wordt in Larvik een gemummificeerd lijk gevonden. Omdat er een verband lijkt met een Amerikaanse seriemoordenaar komen twee FBI-agenten over om te helpen bij het onderzoek. Intussen wordt inspecteur William Wisting geschorst omdat hij ervan beschuldigd wordt in een grote moordzaak bewijsmateriaal te hebben vervalst.