De nachtmanager van een Egyptisch hotel wordt door de Britse inlichtingendienst aangeworven om te infiltreren in een internationaal netwerk van wapenhandelaars
Als bij een auto-ongeluk, welke op een zelfmoord lijkt, haar broer om het leven komt, vertrekt zijn wanhopige zus naar Japan, naar een dorpje waar haar broer rust had gevonden in de nabijheid van een oude man.
Activiste Tessa Quayle wordt in Kenia op brute wijze vermoord. Haar echtgenoot Justin Quayle begint een verbeten zoektocht naar de moordenaar van zijn vrouw. Hij reist de wereld rond en ontdekt dat de dood van zijn vrouw deel uitmaakt van een smerig complot. Ook zijn eigen leven komt daarmee in gevaar.
Een lid van de Britse geheime dienst Smiley, die eigenlijk al gepensioneerd is, onderzoekt de dood van een vriend die in handen blijkt te zijn gevallen van de Russiche geheime dienst.